Курсовая работа на тему Разработка комплекса маркетинга для выведения на новые рынки радиаторной продукции Холдинг Композит

Оглавление


Глава 1. Состояние рынка сельскохозяйственного оборудования 3
Глава 2. Анализ деятельности предприятия «Холдинг Композит» 15
2.1. Общие сведение Холдинг Композит 15
2.2. Анализ финансово-экономических показателей 23
Выводы по главе 36
Глава 3. Совершенствование маркетинга Холдинг Композит 38
3.1. Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинга 38
3.2. Этапы внедрения мероприятий 48
ПРИЛОЖЕНИЯ 58
Глава 1. Состояние рынка сельскохозяйственного оборудования

В системе ОКВЭД рынок сельскохозяйственной техники относится к
производству машин и оборудования.
– Раздел D. Обрабатывающие производства
– Подраздел DK. Производство машин и оборудования
-29 ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
– 29.3 Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
ТРА?КТОР, [англ. tractor < лат. trahere тащить, тянуть] – самоходная машина для тяги и приведения в действие машин, орудий (ссылка на словарь иностранных слов).
Трактор представляет собой специализированную технику, предназначенную для различных, в том числе и сельскохозяйственных работ. В состав его конструкции входят различные механизмы и множество деталей.
Двигатель, ходовая часть, трансмиссия (силовая передача) управляющие механизмы и вспомогательного оборудование для различных работ, являются одними из основных его частей. Источником энергии, приводящим трактор в движение, и обеспечением его работы служит двигатель, расположенный, как правило, в передней части.
В современных конструкциях тракторов помимо всего устанавливаются и поршневые двигатели системы внутреннего сгорания.
Благодаря трансмиссии механическая энергия передаётся на ведущие колёса и дополнительные механизмы оборудования для работ. При осуществлении этой работы трактор двигается плавно, правильно соизмеряя, скорость, направление движения и последующую остановку.
Тракторы бывают колёсные, а также гусеничные. Различить их можно по ходовой части. У каждого из видов есть свои плюсы и минусы. Так у колёсных тракторов, оснащённых пневматическими шинами, толчки смягчаются при движении, что позволяет развивать хорошую скорость в процессе. Но минус их состоит в том, что колёсные тракторы имеют менее надёжное сцепление с грунтом, по которому передвигаются из-за чего могут возникать проблемы типа зaбуксовки в случае, когда трактор едет по сырой или же очень рыхлой почве. Для этого делают такие тракторы, у коих передние колёса являются ведущими. У гусеничных тракторов лучшее сцепление и давление на грунт/почву, поэтому в этом отношении видны явные преимущества.



Рисунок 1 – Структура рынка продаж (отгрузки) тракторов, произведенных в России, включая поставки на экспорт
Рынок тракторной техники является одним из наиболее динамично развивающихся в мировом машиностроении: в докризисные годы темпы роста достигали 20%. По функциональному назначению приоритетным является сегмент сельскохозяйственной техники – рисунок 2.


Рисунок 2 – Сегментация рынка тракторной техники по отрасли использования, %

Как видно из рисунка 2 на рынке преобладают тракторы сельскохозяйственного назначения – их доля составляет 85,% против 14,6% строительных тракторов.
Однако рынок сельскохозяйственных тракторов России в 2014 году по отношению к 2013 году снизился на 3,8% – рисунок 3.


Рисунок 3 – Ежемесячное производство и отгрузка тракторов в России (2012-1024 гг.)

В 2014 году в структуре рынка тракторов произошло увеличение рыночной доли импорта новых тракторов иностранных марок, которая выросла с 26,1% до 39,0%, а доля импорта поддержанных машин выросла с 7,1% до 8,2%, в натуральном выражении; импорт подержанных тракторов вырос на 10,7% до 3 590 шт – рис. 4.
В целом, продажи импортных тракторов (новых и поддержанных) выросли на 36,6% с 15,2 тыс. шт. до 20,7 тыс. шт. Импорт новых тракторов из Республики Беларусь упал на 26,8% с 23,2 тыс. шт. до 17 тыс. шт. и их доля на рынке сократилась с 51,0% до 38,8%. Общая доля импорта новых тракторов, включая импорт из Республики Беларусь изменилась с 77,1% до 77,8% рынка. Совокупные продажи собранных в России новых тракторов иностранных марок (John Deere, Claas, Case New Holland, Versatile) и ХТЗ сократились на 16% с 2 683 ед. до 2 254 ед. при сужении их рыночной доли с 5,9% до 5,1%.


Рисунок 4 – Структура российского рынка тракторов сельскохозяйственного назначения

В 2014 году продажи белорусских тракторов российской сборки упали на 27,8% до 2,6 тыс. шт., а их доля на рынке сузилась с 7,8% до 5,8%.
Таблица 1 – Российский рынок тракторов для сельскохозяйственных работ и лесного хозяйства за 2014 г.


Рынок зерноуборочных комбайнов в России в 2014 году составил 5 787 ед., падение рынка к 2013 году составило всего 1,5%. Анализ показателей продаж зерноуборочных комбайнов за 2014 год в сравнении с показателями того же периода прошлого года позволяет выявить следующие изменения в структуре рынка по происхождению комбайнов. Отечественные марки, занимающие доминирующую позицию на рынке в 2014 году, увеличили свою долю с 52,5% до 58,8%; при этом их продажи увеличились так же в натуральном выражении до 3396 ед.,(+10,2%). Продажи комбайнов, изготовленных в России из белорусских сборочных комплектов выросли на 29,3% до 1102 ед., а их рыночная доля выросла с 14,5% до 19,0%.
Продажи комбайнов иностранных (кроме белорусских) марок, собранных в России, сократились на 18,0% до 730 ед. Совокупный объем продаж зерноуборочных комбайнов, произведенных в России (комбайнов отечественных марок, иностранных и белорусских моделей российской сборки), вырос на 8,3% с 4825 ед. до 5228 ед., а их общая доля на рынке выросла на 8,2 пункта – с 82,2% до 90,4%. Импорт комбайнов из Белоруссии вырос на 15,6% до 349 комбайнов, а его рыночная доля расширилась от 5,1% до 6,0%. Суммарный объем продаж в России зерноуборочных комбайнов белорусских моделей вырос на 25,7% с 1154 ед. до 1451 ед., а их совокупная доля на рынке выросла с 19,6% до 25,0%. Импорт зерноуборочных комбайнов из других (кроме Белоруссии) стран в рассматриваемом периоде уменьшился в 3,6 раза до 210 ед. с уменьшением его рыночной доли с 12,7% до 3,6%.


Рисунок 5 – Структура Российского рынка зерноуборочных комбайнов

В Российской Федерации за 2014 год было изготовлено 12 512 единиц тракторной прицепной техники, что на 3,8% меньше, чем за 2013 год. Отгружено с предприятий 9 140 единиц данной продукции или 94,6% к соответствующему периоду прошлого года. В 2014 году увеличили выпуск прицепов и полуприцепов, тракторных следующие предприятия: ООО «ПП «СпецАвтоПрицеп» выпустило 2 110 шт. (+73,0%), ОАО Мехзавод «Калачинский» – 128 шт. (+3,2%), ООО «Орские прицепы» – 217 шт. (+6,9%). Отдельные предприятия, выпускающие прицепы и полуприцепы тракторные, уменьшили выпуск по отношению к январю-декабрю прошлого года: ООО «МОБИЛ К» выпустило 4 082 шт. (–11,4%), ОАО «ИПП Челябтехстром» – 1 370 шт. (–33,4%), ОАО «МордовАгромаш» – 1 296 шт. (–1,5%), ОАО «Стерлитамакский Агротехсервис» – 321 шт. (–25,5%).
Таблица 2 – Производство прицепов и полуприцепов тракторных, шт.



Из таблиц 2 видно, что в Республике Беларусь за 2014 год было произведено 1 955 единиц тракторной прицепной техники, что на 20,2% меньше, чем за 2013 год. Рассмотрим наиболее востребованных производителей прицепов и полуприцепов тракторных в РФ – рисунок 6.


Рисунок 6 – Топ-10 производителей прицепов и полуприцепов тракторных в РФ, шт.
В России за 2014 год произведено 7 734 трактора, что на 20,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2013 года, в том числе, изготовлено тракторов сельскохозяйственного назначения 6 394 единицы, что на 16,3% меньше соответственно – рисунок 7.


Рисунок 7 – Динамика производства тракторов, комбайнов и сельскохозяйственной техники

Рассмотрим объемы производства тракторов по предприятиям:
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» выпустило за 2014 год 495 тракторов, с отставанием от 2013 года на 54,0%.
ОАО «САРЭКС» за 2014 год не производило сборку тракторов из тракторокомплектов МТЗ, при этом увеличило выпуск тракторов серии Агромаш в 2,1 раза против соответствующего периода прошлого года (2014 год – 378 ед., 2013 год – 177 ед.).
ОАО «Промтрактор» г. Чебоксары выпустило за 2014 год 311 тракторов, с отставанием от 2013 года на 28,2%.
Рост производства тракторов отмечен на следующих предприятиях: ОАО «ПО «ЕЛАЗ» – на 29,7%, ЗАО «Петербургский тракторный завод» – на 78,1%, ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» – на 11,0%, ОАО «Бузулукский механический завод» – в 2,5 раза, ЗАО «Агротехмаш» – на 77,1%, ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» – в 1,98 раза.
В общем количестве тракторов, произведенных за 2014 год, доля отечественных моделей составила 36,2%, сборка из тракторокомплектов МТЗ – 35,3%, из тракторокомплектов ХТЗ – 11,1%, из комплектов иностранных марок: (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) – 17,4%.
За 2014 год отгрузка тракторов снизилась на 26,5% по сравнению с 2013 годом. Всего отгружено 8 072 трактора.
Большинство предприятий допустили отставание в отгрузке тракторов против соответствующего периода прошлого года, кроме: ЗАО «Агротехмаш» – 172 ед. (2013 год – 96 ед.), ООО «КЛААС» – 246 ед. (2013 год – 157 ед.), ЗАО «Петербургский тракторный завод» – 825 ед. (2013 год – 504 ед.), ООО «СИЭНЭЙЧ-КАМАЗ-Индустрия» – 251 ед. (2013 год – 240 ед.), ОАО «САРЭКС» – 390 ед. (2013 год – 347 ед.), ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» – 251 ед. (2013 год – 146 ед.).
За 12 месяцев 2014 года из 33 российских тракторных заводов, предоставивших отчеты, поставки на экспорт (дальнее и ближнее зарубежье) осуществлялись в основном в страны ближнего зарубежья 11-ю заводами: ОАО «Промтрактор» г. Чебоксары – 22 трактора или 6,7% к общему объему поставок тракторов этим предприятием (Республика Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Босния и Герцоговина), ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» – 66 тракторов или 10,7% (Украина, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Чехия, Монголия, Вьетнам), ТД «МТЗ-Елаз» – 117 тракторов или 10,0% (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан), ЗАО «Петербургский тракторный завод» – 55 тракторов или 6,7% (Украина, Республика Беларусь, Казахстан, Молдова, Монголия), ООО «КЗ «Ростсельмаш» – 22 трактора или 10,0% (Казахстан), ОАО «ТК «ВrТЗ» – 3 трактора или 1,6% (Украина, Республика Беларусь), ОАО «Бузулукский механический завод» – 192 трактора или 42,5% (Казахстан, Кыргызстан), ООО «КЛААС» – 5 тракторов или 2,0% (Казахстан), ООО «Смолтра» – 6 тракторов или 85,7% (Литва), ЗАО «Завод спецмашин «Балтиец» – 3 трактора или 20,0% (Казахстан).
Наибольшая доля на рынке тракторной техники принадлежит моделям, функционирующим на дизельном топливе – рисунок 8.


Рисунок 8 – Сегментация рынка тракторной техники по используемому топливу, %

Из рисунка 1 видно, что доля тракторов, работающих на бензине составляет всего 21,6% против 78,4% тракторов на дизельном топливе. Такая разница обусловлена техническими особенностями моделей. В настоящее время бензиновыми двигателями оснащают только особо легкие тракторы (микротракторы, мотоблоки, газонные тракторы, райдеры). Недостатки – высокий удельный расход топлива (бензинового топлива – более дорого и пожароопасного) и малый крутящий момент, что усложняет трансмиссию трактора.
Глава 2. Анализ деятельности предприятия «Холдинг Композит»

2.1. Общие сведение Холдинг Композит

Холдинговая компания «Композит» создана в городе Бузулук в 2009 году с целью формирования рынка композиционных материалов в России. В Холдинг входят предприятия по производству высокопрочных и высокомодульных углеродных волокон и тканей на их основе, а также высококачественных препрегов, которые используются в авиапромышленности, ветроэнергетике, строительстве, авто-, судостроении и др.
Задачи Холдинговой компании «Композит»:
– Создать высокоэффективн